En vacances, deux amis draguent une jolie blonde sur la plage. Elle semble en manque de sexe et accepte de suivre les mecs dans leur villa. Ils vont vite découvrir que cette fille est en réalité un trans et décide de faire la fête à son trou de balle. Les potes vont se la prendre à tour de rôle et se laisser branler par le transsexuel. Une fois les deux lascars bien chauds, ils accepteront finalement de sucer la trans et de se faire enculer…
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